理财规划师证，即注册财务规划师(Certified Financial Planner,简称CFP),是国际上公认的金融理财专业人士资格认证，在全球范围内，CFP证书被广泛认可，具有很高的专业地位和市场价值，如何考取理财规划师证呢？本文将详细介绍理财规划师证的考取过程。

我们需要了解理财规划师证的基本要求，要成为一名合格的理财规划师，需要具备以下条件：

1、教育背景：通常要求具备金融、经济学、会计学或相关专业的本科及以上学历；部分地区还要求具备硕士或博士学位。

2、工作经验：通常要求具备4年以上的相关工作经验，其中至少有2年以上的独立咨询经验。

3、持续教育：理财规划师需要不断更新知识和技能，因此需要参加专业培训和学术活动，保持对行业动态的关注。

4、通过考试：理财规划师证的考取最终还是要通过相关的考试，目前，全球范围内主要有美国CFP Board举办的CFP认证考试和中国证券业协会举办的CPB(中国注册金融策划师)考试。

接下来，我们分别介绍这两种考试的考取过程。

美国CFP Board举办的CFP认证考试

1、报名：需要在CFP Board官网上进行报名，填写个人信息并支付考试费用。

2、学习准备：报名成功后，可以购买教材、参加培训课程等方式进行学习准备，建议提前至少半年开始学习，确保充分掌握相关知识和技能。

3、模拟考试：在正式考试前，可以参加模拟考试，了解自己的实际水平和薄弱环节，有针对性地进行复习。

4、参加考试：按照预约的时间和地点参加CFP认证考试，考试分为两部分：知识评估(80道选择题，4小时)和技能评估(案例分析，6小时)，考试结束后，成绩会在1-2周内公布。

5、获得证书：如果知识评估和技能评估均达到合格标准，就可以获得CFP认证证书，获得证书后，还需要满足一定的继续教育要求，以保持证书的有效性。

中国证券业协会举办的CPB(中国注册金融策划师)考试

1、报名：与美国CFPBoard认证考试类似，需要在中国证券业协会官网上进行报名，填写个人信息并支付考试费用。

2、学习准备：报名成功后，可以购买教材、参加培训课程等方式进行学习准备，建议提前至少半年开始学习，确保充分掌握相关知识和技能。

3、参加考试：按照预约的时间和地点参加CPB考试，考试分为两部分：理论测试(100道选择题，4小时)和实践测试(案例分析，6小时)，考试结束后，成绩会在1-2周内公布。

4、获得证书：如果理论测试和实践测试均达到合格标准，就可以获得CPB证书，获得证书后，还需要满足一定的继续教育要求，以保持证书的有效性。

理财规划师证的考取需要具备一定的教育背景、工作经验和专业知识，通过学习和准备，参加相应的考试并达到合格标准，就可以获得理财规划师证书，在考取过程中，建议关注行业动态，不断提升自己的专业素养和服务能力。